Manual Digital · Administração da loja

Manual de Administração

Do primeiro acesso ao fechamento do mês: configurar a loja, cadastrar, vender no balcão e on-line, receber, entregar, emitir nota fiscal e acompanhar os números. Revisado em 23/10/2026, com as telas reais no computador e no celular.

Oi, eu sou o Jotalonga. Vou mostrar, tela por tela, o caminho da sua loja.

JotaERP · SeuSaúde / SSTec · 2026

Como usar este manual:

É uma apresentação. Você navega no seu ritmo.

No computador:

Setas ← → ou barra de espaço. Clique no print para ver em tamanho real.

No celular ou tablet:

Arraste o dedo para o lado. Cada tela tem as abas "Recursos", "No celular" e "No computador".

Buscar uma função:

O campo no alto, à direita, ou as teclas / e Ctrl K. A tecla M abre o índice.

Link direto:

Cada assunto tem endereço próprio: erp.jotaerp.com/manual/admin#pdv abre direto no PDV.

Prints: São do sistema de verdade, numa empresa de demonstração com dados fictícios. Na sua loja, os nomes e os números são os seus.

O caminho da sua loja:

Nove etapas, na ordem em que você vai fazer. Toque em uma para ir direto:

O menu, parte 1: o dia a dia

O menu fica na barra azul de cima, na ordem do trabalho. Cada grupo abre a lista abaixo:

Painel e Tarefas:

O resumo do dia e os quadros de tarefas da equipe.

Vendas:

Ponto de venda, Vendas, Orçamentos, Devoluções, Lista vazia, Caixa, Controle de fiado, Vendedores, Comissões e Painel do vendedor.

Cadastros:

Produtos, Categorias, Clientes e Fornecedores.

Estoque:

Estoque, Compras e entradas, Conferência de estoque, Etiquetas, Controle de lotes, Controle de validade, Séries e garantia, Auditoria de estoque, Curva ABC e giro de estoque e Histórico de preços.

Financeiro:

Financeiro, DRE, Fluxo de caixa, Previsão de caixa, Contas a pagar, Contas a receber, Despesas fixas, Fechamento de mês, Conciliação PIX, Comprovantes do WhatsApp, Formas de pagamento e Categorias financeiras.

Buscar função:

Não decore: o botão Buscar função (Ctrl K) acha qualquer tela pelo nome.

O menu, parte 2: gestão e loja on-line

Só aparece o que o seu plano libera e o que o seu acesso permite. Grupo sem item liberado some do menu.

Fiscal:

Fiscal, Notas fiscais, Configurações fiscais, Prontidão fiscal de produtos e Contador.

Relatórios:

Relatórios, Relatórios avançados e Análise RFM de clientes.

E-commerce:

Painel do e-commerce, Pedidos da loja, Envios, Loja, Pagamento da loja, Cupons, Cartões-presente, Carrinho abandonado, Afiliados Mercado Livre, Central de atacado, Central de APIs, Marketplaces e Relatórios de e-commerce.

Marketing:

Promoções, Fidelidade, Estúdio de criativos, E-mail marketing, Leads, WhatsApp, Respostas do WhatsApp e Mensagens padrão.

Configuração:

Configurações, Configuração inicial, Tipo de estabelecimento, Usuários, Trilha de auditoria, Importação em massa, Backup, Monitoramento da IA e Saúde do sistema.

Manual e conta:

Manual, no fim da barra, abre os manuais em nova aba. No seu nome, no canto: Chamados dos clientes, Alternar tema e Sair.

Novidades: o que mudou desde a última revisão

Revisão de 23/10/2026, com os prints refeitos no computador e no celular.

Manual no menu:

O item Manual, no fim da barra, abre os manuais em nova aba, para toda a equipe.

Menu por assunto:

Caixa, Controle de fiado, Vendedores, Comissões e Painel do vendedor agora ficam em Vendas.

Página do pedido:

Cada pedido da loja abre em página própria, com Voltar aos pedidos e setas para o anterior e o próximo.

Painel do e-commerce:

Começa por "Para fazer agora": o que precisa de ação sua, antes dos números do período.

Carrinho abandonado:

Copie o link do carrinho com o que o cliente preencheu, mande pelo WhatsApp ou use Enviar aviso agora.

Etiqueta pela Frenet:

Com a Frenet ativa na Central de APIs, Gerar etiqueta emite pelo serviço escolhido; a etiqueta automática nasce no pagamento.

Várias fotos no cadastro:

O produto novo aceita até 15 fotos de uma vez ou aos poucos; a estrela escolhe a principal.

Custo por variação:

Na aba Variações, cada tamanho ou volume tem o seu custo e a sua margem; em branco, herda o do produto.

Primeiro acesso e senha

Passo a passo:

Passo 1: Abra erp.jotaerp.com. A tela é Entrar no JotaERP.
Passo 2: Preencha E-mail: e Senha:. Espere a verificação de segurança: enquanto ela roda, o botão mostra Aguarde a verificação de segurança; depois vira Entrar no sistema.
Passo 3: No primeiro acesso, a tela Defina sua nova senha pede a senha nova duas vezes (mínimo de 8 caracteres). Clique em Salvar nova senha.
Passo 4: Esqueceu? Esqueceu a senha? abre Recuperar senha: informe o e-mail e clique em Enviar link de recuperação. O link vale 30 minutos e uma única vez; ele abre Definir nova senha.
Login é pessoal: Para a equipe, crie uma conta para cada pessoa (veja Usuários e acessos).

Tela Entrar no JotaERP com a verificação de segurança e o botão Aguarde a verificação de segurança

Tela Entrar no JotaERP com a verificação de segurança e o botão Aguarde a verificação de segurança, no celular

Verificação em duas etapas

Principais recursos:

Para quem administra, é obrigatória: Depois da senha, o sistema pede o Código do aplicativo autenticador: (Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou similar) e o botão Confirmar e entrar.
Na primeira vez, o sistema mostra o QR para parear o aplicativo e, ao confirmar, os códigos de reserva. Guarde-os fora do celular: cada um vale uma vez e serve para entrar sem o celular, digitado no mesmo campo do código.
Depois do código, o aparelho fica liberado por 24 horas.
A tela Alterar senha (endereço erp.jotaerp.com/?modulo=trocar-senha) troca a senha e mostra a Situação: do segundo fator, quantos códigos de reserva restam e Gerar novos códigos de reserva.
Para quem não administra, a verificação é opcional: Ativar verificação em duas etapas na mesma tela.
Celular perdido ou trocado: Peça ao suporte a redefinição do segundo fator. No acesso seguinte, o sistema pede o pareamento de novo.

Tela Alterar senha com o quadro Verificação em duas etapas

Tela Alterar senha com o quadro Verificação em duas etapas, no celular

O ramo da loja

Principais recursos:

Depois da senha, quem administra vê Qual é o ramo da sua loja?, com dez ramos: Perfumaria e cosméticos, Cosméticos e maquiagem, Suplementos, Confecção e moda, Material de construção, Alimentos e bebidas, Serviços, Eletrônicos e celulares, Pet shop e Outro ramo.
Marque o cartão e clique em Continuar. O sistema cria as categorias do ramo e abre a Configuração inicial.
O ramo prepara as categorias, os campos do cadastro do produto, a cor inicial e os textos da loja on-line.
Para trocar: Configuração > Tipo de estabelecimento > Trocar ramo. Nada é apagado: o ramo novo soma categorias e atributos.
Onde ver o ramo: Em Configurações, a caixa Ramo da loja: mostra o Ramo atual:, o Pacote aplicado: e o botão Trocar ramo.

Configurações com a janela Ramo da loja aberta: ramo atual Suplementos, pacote aplicado e o botão Trocar ramo

Janela Ramo da loja no celular, com o ramo atual e o botão Trocar ramo

A barra de cima

Principais recursos:

Buscar função (Ctrl K): digite o que procura e tecle Enter. Tem também Novo cliente, Novo produto e Nova campanha de e-mail.
Lua e sol: Alternar tema, claro ou escuro.
Balão: Chat da equipe, a conversa da equipe da empresa.
Sino: Notificações. Aviso de venda chega a quem acessa Vendas; de Pix, a quem acessa o Financeiro. Sem alerta, aparece Tudo em ordem!.
Seu nome: Empresa, Configurações, Manual e Sair.

Janela Buscar função aberta sobre o Painel

Menu aberto no celular, com o campo Buscar função no topo

No celular e no tablet

Principais recursos:

Até 1.200 px de largura, o menu vira o botão Abrir menu (três linhas), no canto de cima.
O menu desliza da esquerda, com Buscar função no topo.
Fecha ao tocar fora dele, com Esc ou ao escolher um item.
No PDV do celular, as abas Produtos e Carrinho separam o catálogo do carrinho.

PDV no celular, com as abas Produtos e Carrinho

O Painel

Principais recursos:

No menu, Painel abre a primeira tela do dia. Ele cabe numa tela só no computador.
No alto, a fileira de até 8 atalhos (PDV, Vendas, Produtos e outros) e o botão Escolher atalhos.
Números: Vendas hoje:, Faturamento do mês:, Lucro do mês:, Ticket médio: e Meta do mês:. Depois, Pendências:, vendas dos últimos 7 dias e últimas vendas.
Indicadores do seu ramo: 3 ou 4 caixas do ramo da loja, com o chip do ramo. Cada caixa abre a tela de origem. Veja o capítulo Seu ramo.
Os cartões do painel se escolhem em Configuração > Configurações, na caixa Dashboard.

Painel com a fileira de atalhos no alto e o bloco Indicadores do seu ramo, do ramo Suplementos

Painel com a fileira de atalhos no alto e o bloco Indicadores do seu ramo, do ramo Suplementos, no celular

Escolher os atalhos do painel

Passo a passo:

Passo 1: No Painel, clique em Escolher atalhos. Abre a janela com os atalhos que o plano e o seu acesso liberam.
Passo 2: Marque até 8. Eles aparecem na fileira na ordem em que foram marcados.
Passo 3: Clique em Salvar atalhos. Cancelar fecha sem mudar nada.
Cada pessoa tem a sua fileira: A escolha vale para o seu usuário. Quem nunca escolheu recebe a fileira inicial do ramo da loja.

Janela Escolher atalhos com a lista de módulos e os botões Cancelar e Salvar atalhos

Painel no celular, com a fileira de atalhos

Configuração inicial: o checklist da loja

Principais recursos:

Configuração > Configuração inicial mostra quanto falta, em seis etapas: Visão geral, Empresa e fiscal, Pagamento e frete, Loja e marketplaces, Recursos opcionais e Comece a vender.
Cada item tem um selo (Configurado, Pendente, Não ativado ou Verificar no provedor) e o botão Configurar ou Revisar, que leva à tela certa.
Comece a vender: primeiro produto, NCM dos produtos, forma de pagamento, abrir o caixa, primeira venda e primeira nota.
Comece por aqui: Volte a esta tela até a barra chegar ao fim.

Tela Configuração inicial com as etapas e o progresso

Tela Configuração inicial com as etapas e o progresso, no celular

Dados da loja e preferências

Principais recursos:

Configuração > Configurações abre Configurações: uma grade de 9 caixas (Empresa, Ramo da loja, Vendas, Estoque, Fiado, Impressão, Pagamentos, Dashboard e Integrações), cada uma com um resumo curto.
Clique na caixa: A seção abre numa janela, com o "?" que explica a seção. Esc ou o X fecham a janela.
Em Empresa: Logomarca e dados da empresa. A logomarca daqui é a mesma da loja on-line. Em Impressão: a impressão automática ao finalizar a venda. Em Pagamentos: a chave Pix usada no balcão.
Termine com Salvar configurações, no rodapé da janela, ao lado de Seção atual:.

Configurações com a janela Dashboard aberta sobre a grade de caixas e o botão Salvar configurações

Configurações com a janela Dashboard aberta sobre a grade de caixas e o botão Salvar configurações, no celular

Usuários e acessos

Passo a passo:

Passo 1: Configuração > Usuários > Novo usuário: nome, e-mail (é o login) e senha.
Passo 2: Tipo de acesso: Administrador, Gerente, Vendedor ou Usuário. Na tela, o papel aparece no gênero de quem usa, conforme o nome.
Passo 3: Módulos permitidos: marque o que a pessoa usa (em cada grupo, Todos ou Nenhum).
Passo 4: Clique em Cadastrar usuário. Quem saiu da loja: Desativar.
Só quem administra: Contas de acesso, configurações, empresa, backup, fiscal, importação e comprovantes do WhatsApp. As contas de administração e de gerência não têm limite de desconto no PDV; acima do limite, o PDV recusa o desconto de quem vende.

Formulário Novo usuário, com o tipo de acesso e os módulos permitidos

Formulário Novo usuário, com o tipo de acesso e os módulos permitidos, no celular

Plano e módulos

O menu segue o plano:

Os planos são Essencial, Profissional, Premium e Premium Plus. O menu mostra só os módulos do seu plano.

Sempre liberados:

Painel, Configuração inicial, Ramo da loja, Painel fiscal, Pedidos da loja, Painel do e-commerce, Envios e o Chat da equipe.

Fora do plano:

Abre a tela "Recurso premium", com Fazer upgrade do plano e Voltar ao painel.

Pagamento pendente:

A mesma tela avisa "Assinatura suspensa por pendência de pagamento" e explica como regularizar.

Seu plano: O sistema ainda não tem uma tela "Meu plano". Para saber qual é o seu ou trocar, fale com o suporte.

Formas de pagamento e taxas

Principais recursos:

Financeiro > Formas Pagamento > Nova forma: nome, tipo, Taxa (%):, Taxa fixa (R$):, parcelas e Prazo (dias):.
Taxa máxima por venda (R$): o teto da taxa em reais (exemplo da tela: Pix da maquininha da Rede, 0,88% com tarifa máxima de R$ 150,00). Vazio: sem teto.
Prazo do parcelado (dias): o prazo da venda em 2x ou mais.
No cartão: Taxas por parcela e Taxas por bandeira (opcional): (Visa, Mastercard, Elo, Amex e Hipercard). No PDV, a bandeira aparece para escolher.
Contrato da maquininha: Envie o PDF em Enviar e analisar; a IA lê as taxas e você confere em Revisar e aplicar.

Janela Nova forma de pagamento com taxa máxima por venda e prazo do parcelado

Janela Nova forma de pagamento com taxa máxima por venda e prazo do parcelado, no celular

Backup e importação

Principais recursos:

Configuração > Backup > Baixar backup completo: baixa uma cópia dos dados da loja. Restaurar não é feito pela tela: fale com o suporte.
Configuração > Importação em massa: Produtos, Clientes, Fornecedores (CSV ou TXT, até 5 MB) e Nuvemshop.
Baixe o modelo, envie o arquivo, confira a prévia e clique em Importar.
Nuvemshop: Simular primeiro (nada é gravado), depois Importar agora. Cada importação pode ser desfeita em Desfazer.

Cadastrar produtos: as 5 abas

Principais recursos:

Cadastros > Produtos > Novo produto. No cabeçalho: o chip Ramo: (leva a Ramo da loja), Voltar e Salvar produto.
O cadastro fica em abas: Dados, Preço e estoque, Loja, Fiscal (quando o ramo usa nota fiscal) e Variações.
Na aba Preço e estoque ficam custo, venda, markup, estoque e a Ficha do produto, com os atributos do ramo, que na loja on-line viram filtros e ficha técnica.
Salvar produto grava todas as abas. Campo obrigatório vazio leva você à aba dele. A aba aberta fica lembrada neste navegador.
Kit: O estoque vem dos componentes. Fiscal: o NCM com os códigos comuns do ramo (a contadora confirma).

Editar produto com as abas Dados, Preço e estoque, Loja, Fiscal e Variações e a Ficha do produto do ramo Suplementos

Editar produto com as abas Dados, Preço e estoque, Loja, Fiscal e Variações e a Ficha do produto do ramo Suplementos, no celular

Produto com variação: o estoque é a soma

Principais recursos:

Na aba Variações, cada combinação (sabor, tamanho, volume) vira uma linha com SKU próprio, preço e estoque.
Com variação ativa, o estoque do produto passa a ser a soma das variações ativas, recalculada ao salvar. O PDV e a loja baixam a variação vendida.
Na loja on-line, o produto com variação aparece quando pelo menos uma variação ativa tem estoque. Estoque lançado só no produto, com as variações em zero, não põe o produto na vitrine.
Para conferir: O estoque que vale para vender é o de cada linha da aba Variações.

Aba Variações do cadastro do produto, no celular

O produto na loja on-line

Principais recursos:

No cadastro, o bloco Publicação mostra os canais: Loja virtual e Ponto de venda. Gerenciar canais liga e desliga.
Posição na vitrine: para mostrar um kit seguido dos produtos dele, dê ao kit um número e aos produtos os seguintes (kit 10, produtos 11, 12 e 13). Em branco: ordem alfabética, depois dos numerados.
Comprou mais, pagou menos: desconto por quantidade, pela regra geral da loja ou por uma regra só deste produto.
Listagem em mecanismos de pesquisa: Título e descrição para o Google.

Blocos Publicação e Comprou mais, pagou menos no cadastro do produto

Blocos Publicação e Comprou mais, pagou menos no cadastro do produto, no celular

Compartilhar um produto pelo WhatsApp

Passo a passo:

Passo 1: Na lista de produtos, clique no balão (Compartilhar pelo WhatsApp) da linha.
Passo 2: Informe o WhatsApp do Cliente:. Se quiser, marque Aplicar oferta especial (percentual ou valor) e escreva a mensagem.
Passo 3: Clique em Enviar Oferta: o WhatsApp abre com a mensagem pronta para você enviar.
Link da loja: Quando o produto está ativo, visível na loja e com preço, a mensagem leva o endereço dele na loja on-line (loja/p/número do produto) e a frase de frete da sua loja.

Janela Compartilhar Produto com o campo WhatsApp do Cliente e a oferta especial

Janela Compartilhar Produto com o campo WhatsApp do Cliente e a oferta especial, no celular

Clientes, fornecedores e equipe de vendas

Principais recursos:

Cadastros > Clientes: Novo cliente, ou Solicitar dados por WhatsApp para o próprio cliente preencher, e Importar resposta.
Fornecedores entram nas compras. O cadastro de Vendedores aparece no PDV e no Painel do vendedor.
Esse cadastro é para comissão e relatório; o acesso ao sistema é a conta em Usuários.

Lista de clientes com WhatsApp, cidade, compras e total

Lista de clientes com WhatsApp, cidade, compras e total, no celular

Entrada de mercadoria

Passo a passo:

Passo 1: Estoque > Compras (entrada) > Nova compra.
Passo 2: Dados da nota: fornecedor, número da NF-e, datas, frete e o vencimento da conta a pagar.
Passo 3: Itens: produto, quantidade e custo. Se o ramo usa lote, cada item tem Lote: e Validade:.
Passo 4: Confirmar recebimento soma ao estoque e gera a conta a pagar. Salvar como rascunho guarda sem mexer no estoque.
Itens digitados: A entrada pelo XML da nota do fornecedor ainda não existe.

Janela Nova compra com lote e validade por item

Janela Nova compra com lote e validade por item, no celular

Controle de estoque

Principais recursos:

Movimentações: Entrada Rápida com Scanner e o histórico de entradas e saídas.
Lotes: vence primeiro, sai primeiro. Lote vencido com saldo trava a venda; só quem administra libera uma venda (vale 5 minutos). Tem Recall do lote.
Validade: Críticos, Em Alerta e Vencidos, com Baixar do estoque e o motivo.
Séries e garantia: consulta por série ou IMEI.

Tela Estoque com a entrada rápida por scanner

Tela Estoque com a entrada rápida por scanner, no celular

PDV: vender no balcão

Passo a passo:

Passo 1: Vendas > PDV. Com o caixa fechado, aparece Abrir Caixa.
Passo 2: Bipe o código de barras (ou use a Câmera) ou busque por nome. Ajuste a quantidade com - e +.
Passo 3: Em Cliente e pagamento: cliente (padrão Consumidor Final), Vendedor (opcional) e a forma de pagamento.
Passo 4: Desconto em R$ ou %. Clique em Finalizar Venda (F4).
Passo 5: Em Venda Finalizada!: Imprimir cupom, Emitir NFC-e ou Nova venda.
Bom saber: Uma forma de pagamento por venda, sem cálculo de troco, e o PDV precisa de internet.

Tela Ponto de Venda com o catálogo e o carrinho

Tela Ponto de Venda com o catálogo e o carrinho, no celular

Caixa: abrir, movimentar e fechar

Principais recursos:

Financeiro > Caixa: informe o Valor inicial (R$): e clique em Abrir caixa. Cada dia tem o seu caixa.
Sangria e suprimento: Em Tipo:, Saída (Sangria) ou Entrada (Suprimento), com valor e descrição, e Registrar.
Fechar: Quem não tem conta de administração ou de gerência fecha ao clicar em Sair. Caixa de outro dia: o sistema mostra Fechamento pendente do dia.
No fechamento: Confira por forma de pagamento, digite o Valor em Caixa (R$): e clique em Fechar Caixa. A diferença fica guardada.

Tela de fechamento do caixa com a conferência e o valor em caixa

Tela de fechamento do caixa com a conferência e o valor em caixa, no celular

Pix e cartão da Rede no balcão

Vale quando a loja tem o Pix ou o cartão da Rede ativos.

Pix com QR da Rede:

Na janela Pague com PIX, clique em Gerar QR Code PIX. A confirmação é automática: aparece "Pagamento confirmado pela Rede".

Plano B: Pix pela chave da loja:

Se a Rede recusar ou não responder, clique em Gerar Pix pela chave da loja. Aqui a confirmação não é automática: confira o crédito no extrato antes de finalizar.

Bandeira da maquininha:

Quando a forma tem taxa por bandeira, escolha a bandeira no PDV. A linha "Taxa aplicada nesta venda" mostra a taxa usada.

Cartão pela Rede:

No crédito, com o cartão da Rede ativo, aparece Cobrar no cartão pela Rede.

Vendas feitas

Principais recursos:

Vendas > Vendas: filtre por Período:, Status:, Pagamento: e Vendedor:.
Coluna Fiscal: Sem nota fiscal com o link Emitir. A nota não sai sozinha.
Ações: Editar, confirmar pagamento, PDF, NFC-e, NF-e, WhatsApp, cancelar e excluir.
Excluir pede a sua senha. A venda sai da lista e dos relatórios e o estoque volta, mas o registro fica guardado no banco com a data da exclusão, para auditoria. O mesmo vale para o produto excluído: sai das listas e da loja e o histórico fica.
Nova venda leva ao PDV.
No print: A empresa de demonstração emite em teste, por isso aparece "NFC-e simulada (sem validade)". Excluído não volta pela tela: Prefira cancelar a venda ou desativar o produto quando houver dúvida.

Lista de vendas com a coluna Fiscal, no celular

Orçamentos, devoluções, fiado e Lista Vazia

Principais recursos:

Orçamentos: Novo Orçamento; depois Aprovar e Converter em Venda. Envio por WhatsApp, e-mail ou PDF.
Devoluções: Nova devolução, busque a venda e escolha devolução (estorna o valor) ou troca (só devolve o produto).
Fiado: Pagamento Parcial, Marcar Pago, Cobrar via WhatsApp e Extrato em PDF.
Lista Vazia: anote o produto que o cliente pediu e a loja não tinha. O ranking orienta a próxima compra.

O setor E-commerce

Principais recursos:

E-commerce > Painel do e-commerce. Escolha o Período: 7, 30 ou 90 dias.
Cinco caixas, cada uma leva à tela de origem: Pedidos pendentes:, pedidos no período, faturamento (com o ticket médio), Carrinhos abandonados: e visitas (com a conversão).
Fila de pedidos: de Aguardando pagamento até Enviado, em trânsito. Cada etapa abre os pedidos dela.
Visitas por dia (30 dias): e Produtos mais visitados: contados pela própria loja desde 04/10/2026, sem dado pessoal.
Catálogo publicado:, Recuperação de carrinho: e Telas do e-commerce:, com atalhos para tudo do setor.

Painel do e-commerce com o período, as cinco caixas, a fila de pedidos e as visitas por dia

Painel do e-commerce com o período, as cinco caixas, a fila de pedidos e as visitas por dia, no celular

Loja on-line: aparência, frete e Pix

Principais recursos:

E-commerce > Loja on-line: abas Banner, Geral, Frete, Pagamentos, Descontos, PIX, Redes, Pixels e Analytics, Cupons, Coleções, Páginas, Blog e Upsell.
Banner: Até 3 imagens, título, subtítulo e Cor Principal:. Geral: horário, WhatsApp e o endereço da loja.
Frete: Grátis acima de, padrão, expresso e prazos. Pagamentos: desconto Pix e parcelas.
Pixels e Analytics: Meta, Google, TikTok e o Google Merchant Center.
Cada aba só vale depois de Salvar configurações.
Logomarca e domínio: A logomarca vem de Config > Sistema > Empresa. Domínio próprio: fale com a equipe.

Tela Loja com as abas de configuração da loja on-line

Tela Loja com as abas de configuração da loja on-line, no celular

Central de APIs

Principais recursos:

E-commerce > Central de APIs liga os serviços de fora: pagamento, frete, marketplaces, CEP, rastreio, catálogo, antifraude, mensagens e avaliações.
Uma integração ativa por categoria. Em cada cartão: Configurar conexão, Salvar, Testar conexão e Ativar.
Selos: Conectada ao sistema já funciona; Guarda a chave; uso em breve ainda não.
Nota fiscal não fica aqui: É em Configurações Fiscais.

Central de APIs com as categorias de integração

Central de APIs com as categorias de integração, no celular

Marketplaces: Mercado Livre e Shopee

Passo a passo:

Passo 1: E-commerce > Marketplaces abre Contas de Marketplace.
Passo 2: Crie o aplicativo no site do marketplace, cole o Client ID e o Client Secret e clique em Salvar credenciais.
Passo 3: Clique em Conectar com Mercado Livre (ou Conectar com a Shopee) e autorize.
Passo 4: Conta conectada: testar, ativar ou desativar e desconectar.
Amazon, Magalu e TikTok Shop: Por enquanto só guardam a chave na Central de APIs.

Tela Contas de Marketplace no bloco do Mercado Livre

Tela Contas de Marketplace no bloco do Mercado Livre, no celular

Pagamento da loja on-line

Passo a passo:

Passo 1: E-commerce > Pagamento da loja: escolha Rede, Mercado Pago ou Asaas, com a conta da sua empresa, ou a Appmax.
Passo 2: Configurar, depois Testar conexão e Usar este gateway na loja.
Passo 3: Só com o gateway em uso e testado a vitrine oferece cartão. Sem gateway, os pedidos seguem por Pix.
Passo 4: Appmax: sem chave colada. Conectar pela Appmax leva à Central de APIs; conectada, Usar a Appmax na loja faz ela cobrar Pix, cartão e boleto no lugar do gateway acima.
Passo 5: Configurar Pix: a chave da loja monta o QR do pedido. Com Asaas, Appmax, ou Rede com Pix, a baixa é automática.

Tela Pagamento da loja com Rede, Mercado Pago, Asaas e o cartão da Appmax

Tela Pagamento da loja com Rede, Mercado Pago, Asaas e o cartão da Appmax, no celular

Appmax: a conexão pela Central de APIs

Principais recursos:

A Appmax conecta pelo aplicativo JotaERP na loja de aplicativos da Appmax, não por chave colada.
Pelo JotaERP: Central de APIs > Pagamento Online > cartão Appmax > Conectar pela Appmax. Autorize no painel da Appmax e volte com "Appmax conectada".
Vindo da Appmax: O endereço erp.jotaerp.com/appmax/instalar pede o login de quem administra e leva direto ao cartão.
Quando cobra: Só com a Appmax conectada e Usar a Appmax na loja escolhido em Pagamento da loja. Até a Appmax aprovar o aplicativo do JotaERP, a vitrine segue com o gateway escolhido ali.

Página Instalar o JotaERP na sua loja Appmax, no celular

Conferir o que entrou

Principais recursos:

Financeiro > Conciliação PIX: Pix recebidos que ainda não foram ligados a nada. Conciliar com a venda, a conta a receber ou o pedido da loja, ou Descartar.
Comprovantes do WhatsApp: comprovantes do grupo financeiro do WhatsApp, lidos pela IA. Confira em Pendentes e clique em Confirmar.
Contas a Receber: Nova conta a receber e Receber na linha.

Pedidos da loja

Principais recursos:

E-commerce > Pedidos da loja: filtros Todos, Pendente, Pago, Preparando, Enviado, Entregue e Cancelado.
Ver detalhes: cliente, entrega, pagamento e itens.
Pedido pendente: Confirmar pago. Cancelar devolve o estoque.
Pedido pago segue para Envios.

Tela Pedidos da Loja com os filtros por situação

Tela Pedidos da Loja com os filtros por situação, no celular

Envios: etiqueta, rastreio e declaração

Principais recursos:

E-commerce > Envios: abas A despachar, Retirada na loja, Em trânsito e Entregues (30 dias).
A etiqueta sai pelo frete ativo na Central de APIs. Sem frete ativo: gere no site da transportadora e use Lançar rastreio.
Em lote: Gerar etiquetas, Imprimir etiquetas, Imprimir declarações e Marcar enviados.
Em Mais: Declaração de Conteúdo, DACE e Registrar DC-e autorizada.
Etiqueta automática ao ficar pago e aviso ao cliente por e-mail: Salvar preferências.

Tela Envios com as abas e o bloco de etiqueta automática

Tela Envios com as abas e o bloco de etiqueta automática, no celular

Nota fiscal: como sai

Principais recursos:

A nota nunca sai sozinha. Você emite no PDV (Emitir NFC-e), em Vendas (Emitir) ou em Fiscal > Notas Fiscais (Nova NFC-e, Nova NF-e, Nova NFS-e).
Automática só se você ligar: Emitir NFC-e automaticamente ao fechar a venda, em Config NF-e. Vem desligada, e uma falha na emissão nunca cancela a venda.
A emissão sai pelo TexFiscal e depende do emissor cadastrado lá (CNPJ, certificado A1 e CSC), pelo suporte da SeuSaúde.
Na nota: Imprimir o DANFE, Baixar XML, Enviar ao cliente, Transmitir, Carta de correção e Cancelar nota.

Painel fiscal com as ações rápidas de emissão

Painel fiscal com as ações rápidas de emissão, no celular

Configurações Fiscais

Principais recursos:

Fiscal > Config NF-e. Regime e numeração: regime tributário, inscrição estadual, ambiente, séries e próximos números.
Comece em Homologação (testes): a nota de teste não tem validade fiscal. Produção só quando o suporte confirmar.
CSC (NFC-e): o CSC ID e o token da SEFAZ. Provedor fiscal: escolha o TexFiscal e cole os tokens que o suporte entregar.
O quadro Prontidão para emitir nota fiscal: mostra as pendências. Termine com Salvar configurações.

Configurações Fiscais na seção Regime e numeração, com a opção de emissão automática desligada

Configurações Fiscais na seção Regime e numeração, com a opção de emissão automática desligada, no celular

Prontidão fiscal e contador

Principais recursos:

Fiscal > Prontidão fiscal: quantos produtos têm NCM válido. Produto sem NCM bloqueia a nota.
Aplicar em massa aos selecionados: NCM, CEST, CFOP, origem e CSOSN, com as sugestões de NCM do seu ramo (a contadora confirma).
MEI: Aviso do teto anual em 70%, 85% e 100%.
Fiscal > Contador: Exportar XMLs (ZIP) e Exportar relação (CSV) do mês.

Prontidão fiscal de produtos com os selos e a aplicação em massa

Prontidão fiscal de produtos com os selos e a aplicação em massa, no celular

Inutilização de numeração

Principais recursos:

Notas fiscais > Ajustes > Inutilizar numeração. A tela mostra os Furos de numeração medidos agora: por modelo e série.
Furo é número abaixo da última nota emitida que a SEFAZ não conhece: vago, ou com rascunho ou nota rejeitada parada nele. Ou a nota é emitida, ou o número é inutilizado até o dia 10 do mês seguinte.
Informe Modelo:, Série:, número inicial e final e a justificativa (mínimo de 15 caracteres) e clique em Inutilizar faixa.
Com o aceite da SEFAZ, o rascunho ou a nota rejeitada parada naquele número passa a inutilizada e o furo some da tela.
Evento definitivo: Número inutilizado não volta. Em produção, o envio fica travado até a liberação do dono do CNPJ. Rascunho excluído que tinha o último número da série devolve o número sozinho, sem inutilizar.

Tela Inutilização de numeração com os furos medidos e a faixa a informar

Tela Inutilização de numeração com os furos medidos e a faixa a informar, no celular

Financeiro

Principais recursos:

Visão Geral, Contas a Pagar, Contas a Receber e Despesas Fixas (Lançar Fixas do Mês). Conta a pagar recorrente ganha as parcelas dos próximos 3 meses toda madrugada.
Fluxo de Caixa e Forecast 30/60/90d para ver onde o dinheiro aperta.
DRE: por mês, trimestre ou ano, em competência ou caixa. Classifique as categorias em Categorias Fin..
Comissões: Gerar comissões das vendas pagas.
Fechamento de mês: Fechar competência trava vendas, devoluções e contas a pagar do mês. Reabrir é só de quem administra.

Tela DRE com o resultado do período, no celular

Relatórios

Principais recursos:

Relatórios: filtros Período:, Pagamento: e Vendedor:; abas Resumo, Vendas, Produtos, Clientes, Estoque, Financeiro e Lucros; Gerar PDF.
Avançados: dia da semana, hora, canal, quem vendeu e os 20 mais vendidos.
Análise RFM: Campeões, Fiéis, Promissores, Em risco, Perdidos e Novos.
Painel do vendedor: meta, comissão e ranking do mês.
Relatórios do e-commerce: mais vendidos, cupons, canais, margem e coleções, com Exportar CSV.

Tela Relatórios no resumo do mês anterior

Tela Relatórios no resumo do mês anterior, no celular

Relatório em PDF: Baixar PDF

Principais recursos:

Em Relatórios, Gerar PDF abre o documento do relatório numa aba nova do navegador, com Voltar, Baixar PDF, Salvar pela impressão, Imprimir e Enviar E-mail.
Baixar PDF pede o arquivo ao servidor, que o gera numa fila: a tela mostra Na fila..., depois Gerando o PDF... e baixa sozinho quando fica pronto. Leva de alguns segundos a cerca de 1 minuto.
O arquivo sai com margens iguais, emissão e número de página em toda folha.
Aba Produtos: Relatório de produtos, o ranking do período com quantidade, preço médio, total e participação. Aba Financeiro: Relatório financeiro, com a receber, a pagar, saldo previsto e as contas em aberto, com as vencidas destacadas.

Documento Relatório de vendas com os botões Voltar, Baixar PDF, Salvar pela impressão, Imprimir e Enviar E-mail

WhatsApp da loja

Principais recursos:

Marketing > WhatsApp. A loja usa um número só dela.
Conectar: Aba Conexão > Conectar e leia o QR com o WhatsApp do celular da loja.
Saúde anti-ban: mensagens de hoje e da última hora, com teto. Número novo começa devagar; depois de reconectar, as automáticas pausam por 30 minutos.
Automações: boas-vindas, pós-venda, confirmação de pedido e de pagamento, aniversário, cobrança de fiado, recompra, reativação e outras. Liga na chave; Editar mensagem muda o texto.
O cliente que escreve "sair" ou "parar" deixa de receber as automáticas.

Tela WhatsApp com a saúde anti-ban e o envio manual

Tela WhatsApp com a saúde anti-ban e o envio manual, no celular

Email Marketing

Passo a passo:

Passo 1: Marketing > Email Marketing > Nova campanha: escolha os produtos, o assunto, o texto e o botão.
Passo 2: Quem vai receber: todos com e-mail, só quem já comprou, só quem nunca comprou ou por origem.
Passo 3: Salvar rascunho, depois Enviar rascunho salvo. O envio sai em lotes e pode parar.
Antes de enviar: A cota é de 50 e-mails por mês (pacotes extras com o suporte), cada e-mail leva o link de descadastro, e a campanha só sai do domínio próprio da loja hospedada conosco.

Tela Email marketing com a cota do mês, no celular

Promoções, fidelidade e mais

Principais recursos:

Promoções: Nova promoção em percentual, em reais, leve X pague Y, combo, frete grátis ou brinde, com datas e cupom.
Cupons (no E-commerce): Só na primeira compra (por CPF e e-mail) recusa quem já comprou ou tem pedido aguardando pagamento com esse cupom.
Cupons > Comissões de afiliados: cada pedido pago da loja virtual e cada venda paga do PDV com cupom de afiliado gera a comissão (percentual do cupom sobre os produtos com desconto, sem frete). Filtre por período, cupom e situação, marque como paga com uma observação e exporte em CSV. O link loja/?cupom=CÓDIGO já deixa o cupom no carrinho.
Fidelidade: níveis e pontos, com regras de pontuação e de resgate.
Leads: contatos vindos da loja on-line. Estúdio de Criativos: artes prontas para baixar ou publicar na loja.
Mensagens Padrão: textos prontos. Respostas pendentes: respostas dos clientes à cobrança de fiado.
Suporte: os chamados abertos pelos clientes da sua loja.

Seu ramo: o que muda na loja

Principais recursos:

Atributos: A Ficha do produto traz os campos do ramo, que na loja viram filtros e ficha técnica.
Cor da loja: A loja on-line nasce na cor do ramo. Se você já escolheu outra cor em Loja on-line > Cor Principal:, ela fica. O sistema continua no azul do JotaERP.
Painel: O bloco Indicadores do seu ramo:, com o chip do ramo, aparece para administração e gerência. Cada caixa abre a tela de origem. A cor do ramo marca só a borda, o ícone e o chip.
Atalhos: Quem nunca escolheu os atalhos recebe a fileira inicial do ramo.
Outro ramo: O painel fica como sempre, sem bloco extra.

Bloco Indicadores do seu ramo do ramo Suplementos: vencendo em 30 dias, valor em risco, recompra prevista e produtos sem lote

Bloco Indicadores do seu ramo do ramo Suplementos: vencendo em 30 dias, valor em risco, recompra prevista e produtos sem lote, no celular

Seu ramo: ficha do produto e cor da loja

Perfumaria e cosméticos:

Concentração, família olfativa, notas de topo, corpo e fundo, procedência, ocasião e fixação.

Cosméticos e maquiagem:

Tom, tipo de pele, acabamento, volume ou peso e não testado em animais.

Suplementos:

Objetivo, sabor, porções por embalagem e restrição alimentar.

Confecção e moda:

Coleção, estação, tecido, modelagem e cuidados com a peça.

Material de construção:

Medida, acabamento, rendimento por m², ambiente e linha.

Alimentos e bebidas:

Conservação, restrição alimentar e origem.

Serviços:

Duração (minutos), profissional responsável, comissão (por cento) e local de atendimento.

Eletrônicos e celulares:

Modelo, capacidade, condição e voltagem.

Pet shop:

Espécie, porte, idade, sabor e peso da embalagem.

O quadrado colorido: É a cor inicial da loja on-line de cada ramo. Outro ramo não tem ficha nem cor própria.

Seu ramo: indicadores do painel

Perfumaria:

Decantes no mês (e amostras de até 10 ml), testers em estoque, sem foto na loja e ticket médio.

Cosméticos:

Vencendo em 60 dias, recompra prevista, kits ativos e mais vendido do mês.

Suplementos e alimentos:

Vencendo em 30 dias, valor em risco (custo dos lotes a vencer), recompra prevista (7 dias) e produtos sem lote.

Moda:

Tamanhos esgotados (variação com estoque zero), peças paradas há 90 dias e giro do mês.

Construção:

m² vendidos no mês, orçamentos abertos (valor em negociação) e entregas agendadas.

Eletrônicos:

Com série ou garantia, devoluções do mês (valor) e margem média.

Pet:

Recompra prevista, clientes recorrentes (2 compras em 90 dias) e vencendo em 30 dias.

Serviços:

Serviços no mês (realizados e pagos), orçamentos abertos e ticket médio.

Outro ramo:

O painel de sempre, sem bloco extra.

Filtros novos em Produtos: A caixa "Sem foto na loja" abre a lista no filtro Sem foto na loja (produtos visíveis na loja sem foto); "Tamanhos esgotados" abre no filtro Tamanho ou variação esgotada.

Tarefas e quadros

Listas leves:

Cada lista do quadro mostra 50 cartões na primeira carga. O contador da lista mostra o total, e o botão Carregar mais traz os próximos 50. Arrastar um cartão grava só aquele cartão.

Quadro Primeiros passos:

Nasce quando o ramo da loja é escolhido, com as tarefas do ramo para começar a vender (cadastrar produtos com foto, preço e estoque, conferir o estoque inicial, formas de pagamento e as do ramo). Nada aqui é automático: conclua e arquive.

Quadro E-commerce:

Nasce quando a loja on-line é ligada, com o que só uma pessoa faz para a loja vender: fotos, descrições, frete, pagamento e políticas.

Sem repetição:

Escolher o ramo de novo não duplica os quadros nem os cartões que já existem.

Rotina de quem administra

Todo dia:

Painel e notificações; pedidos da loja e envios a despachar; caixa aberto e fechado no dia; respostas pendentes.

Toda semana:

Validade (críticos e vencidos); contas a pagar e a receber; Conciliação PIX e Comprovantes do WhatsApp; prontidão fiscal.

Todo mês:

DRE e relatórios; gerar comissões; fechar o mês anterior; XMLs para o contador; backup completo.

Boas práticas e segurança

Uma conta por pessoa, com o tipo de acesso certo. Quem saiu da loja: desative.
Senha forte e só sua. Ao terminar, clique em Sair.
Verificação em duas etapas ligada e os códigos de reserva guardados fora do celular.
Chave de gateway, token e senha só na tela, nunca por mensagem.
Nota fiscal: comece em homologação e mude para produção só com o suporte.
Baixe o backup completo todo mês e guarde em lugar seguro.

Nunca: Compartilhe o login de administração. Precisa de alguém? Crie uma conta com o acesso certo.

Suporte e contato

Suporte humano, em português.

WhatsApp: (75) 3021-0500
Falar no WhatsApp

E-mail: [email protected]

Site: Jotaerp.com

Ao pedir ajuda, mande:

O print da tela
O que você estava fazendo
A mensagem de erro
A tela e o horário

Atenção: O link "Suporte" do rodapé das telas abre os chamados dos clientes da sua loja, não o suporte do JotaERP.

Sua loja está pronta para vender

Bom trabalho. Qualquer dúvida, é só chamar.

JotaERP, sistema de gestão para varejo, desenvolvido e mantido pela SEUSAUDE TECNOLOGIA, NUTRIÇÃO E CONSULTORIA LTDA (SeuSaúde / SSTec).
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