Manual Digital · Equipe da loja

Manual da Equipe

O dia a dia de quem vende e atende: abrir o caixa, vender no PDV, cuidar do cliente, consultar estoque e fechar o caixa. Revisado em 23/10/2026, com as telas reais no computador e no celular.

Oi, eu sou o Jotalonga. Vou junto com você do primeiro login ao fechamento do caixa.

JotaERP · SeuSaúde / SSTec · 2026

Como usar este manual:

É uma apresentação. Você navega no seu ritmo.

No computador:

Setas ← → ou barra de espaço. Clique no print para ver em tamanho real.

No celular ou tablet:

Arraste o dedo para o lado. Cada tela tem as abas "Recursos", "No celular" e "No computador".

Buscar uma função:

O campo no alto, à direita, ou as teclas / e Ctrl K. A tecla M abre o índice.

Link direto:

Cada assunto tem endereço próprio: erp.jotaerp.com/manual/usuario#pdv abre direto na venda.

Prints: São do sistema de verdade, numa empresa de demonstração com dados fictícios. Você vê só as telas que quem administra liberou para o seu acesso.

O seu dia no sistema:

Na ordem do expediente. Toque em uma etapa para ir direto:

Entrar no sistema

Passo a passo:

Passo 1: Abra app.jotaerp.com. A tela é Entrar no JotaERP.
Passo 2: Preencha E-mail: e Senha: (quem administra a loja entrega). Espere a verificação de segurança terminar e clique em Entrar no sistema.
Passo 3: No primeiro acesso, defina a sua senha (mínimo de 8 caracteres) e clique em Salvar nova senha.
Passo 4: Esqueceu? Esqueceu a senha? manda o link para o seu e-mail. O link vale 30 minutos e uma única vez.
Passo 5: Se a verificação em duas etapas estiver ligada na sua conta, o sistema pede o código do aplicativo autenticador depois da senha (veja o próximo slide).
Seu login é só seu: Tudo o que acontece com ele fica no seu nome.

Tela Entrar no JotaERP com a verificação de segurança

Tela Entrar no JotaERP com a verificação de segurança, no celular

Verificação em duas etapas

Principais recursos:

Para a equipe, é opcional. Para ligar: tela Alterar senha (endereço app.jotaerp.com/?modulo=trocar-senha) > Ativar verificação em duas etapas. Leia o QR com o aplicativo autenticador do celular.
Ao confirmar, o sistema mostra os códigos de reserva. Guarde fora do celular: cada um vale uma vez.
Ligada, a entrada pede o Código do aplicativo autenticador: depois da senha; clique em Confirmar e entrar. Sem o celular, digite um código de reserva no mesmo campo.
Depois do código, o aparelho fica liberado por 24 horas.

Tela Alterar senha com o quadro Verificação em duas etapas

Tela Alterar senha com o quadro Verificação em duas etapas, no celular

Conhecendo a tela

Principais recursos:

O menu fica na barra azul de cima. No celular, ele abre no botão Abrir menu (três linhas).
Buscar função (Ctrl K): digite o nome da tela e tecle Enter.
Balão: Chat da equipe, para falar com os colegas. Sino: Notificações, conforme o que o seu acesso permite.
No seu nome: Manual e Sair. Saia ao terminar o turno.

Novidades: o que mudou desde a última revisão

Revisão de 23/10/2026, com os prints refeitos no computador e no celular.

Manual no menu:

O item Manual, no fim da barra, abre os manuais em nova aba.

Menu por assunto:

Caixa, Controle de fiado, Vendedores, Comissões e Painel do vendedor agora ficam em Vendas.

Página do pedido:

Cada pedido da loja abre em página própria, com Voltar aos pedidos e setas para o anterior e o próximo.

Várias fotos no cadastro:

O produto novo aceita até 15 fotos de uma vez ou aos poucos; a estrela escolhe a principal.

O Painel

Principais recursos:

No menu, Painel abre o resumo do dia.
Vendas hoje:, Ticket médio: e Meta do mês: mostram se o dia está no ritmo.
Últimas vendas: para conferir uma venda que acabou de sair.
No alto, a fileira de até 8 atalhos. Escolher atalhos abre a janela: marque os que você mais usa e clique em Salvar atalhos. A fileira é só sua.
Quem nunca escolheu recebe a fileira inicial do ramo da loja.
Hábito: Abra o Painel no começo do turno. O bloco Indicadores do seu ramo aparece para quem administra ou gerencia.

Painel com a fileira de atalhos no alto, na visão de quem administra

Painel com a fileira de atalhos no alto, na visão de quem administra, no celular

Abrir o caixa

Passo a passo:

Passo 1: Financeiro > Caixa. No PDV, com o caixa fechado, o botão Abrir Caixa leva para lá.
Passo 2: Conte o dinheiro da gaveta e digite em Valor inicial (R$):.
Passo 3: Clique em Abrir caixa. Aparece "Caixa aberto com sucesso!".
Um caixa por dia: Se o de ontem ficou aberto, o sistema pede para fechar antes de abrir o de hoje.

Tela Caixa com o registro de movimentação

Tela Caixa com o registro de movimentação, no celular

Fazer uma venda

Passo a passo:

Passo 1: Vendas > PDV. Bipe o código de barras, use a Câmera ou busque pelo nome.
Passo 2: Ajuste a quantidade com - e +. Confira o carrinho.
Passo 3: Em Cliente e pagamento: o cliente (ou Consumidor Final), Vendedor (opcional) e a forma de pagamento.
Passo 4: Desconto, se for o caso, em R$ ou %.
Passo 5: Finalizar Venda (F4). Depois: Imprimir cupom, Emitir NFC-e ou Nova venda.

Atalhos e PDV no celular

Principais recursos:

F2 Buscar, F4 Finalizar, F8 Câmera, F11 Modo Caixa e ESC Limpar.
Modo Caixa deixa o PDV em tela cheia, só com a venda.
No celular: As abas Produtos e Carrinho. O total fica na aba do carrinho.

PDV no celular com as abas Produtos e Carrinho

Situações no PDV

Desconto acima do limite:

O PDV avisa que o desconto "excede seu limite" e não aceita. Chame quem gerencia ou administra a loja.

Produto com variação, série ou peso:

O PDV pede a variação, o número de série (ou IMEI) ou o peso antes de pôr no carrinho.

Produto vencido:

Não vende. Se houver motivo, quem administra libera uma venda na janela "Liberar venda de item vencido" (vale 5 minutos).

Uma forma por venda e com internet:

Cada venda tem uma forma de pagamento, e o PDV não calcula troco. Sem internet, o sistema não abre: espere a conexão voltar.

Pix e cartão da Rede

Vale quando a loja usa a Rede.

Pix com QR:

Em Pague com PIX, clique em Gerar QR Code PIX. A confirmação chega sozinha: "Pagamento confirmado pela Rede".

Se a Rede não gerar o QR:

Clique em Gerar Pix pela chave da loja. Aqui a confirmação não chega sozinha: confira o crédito no extrato antes de finalizar.

Bandeira do cartão:

Quando aparecer o campo da bandeira, escolha a do cartão do cliente (Visa, Elo...). A taxa da venda segue a bandeira.

Cartão pela Rede:

No crédito, aparece Cobrar no cartão pela Rede.

Sangria e suprimento

Principais recursos:

Dinheiro que sai ou entra fora de uma venda: Financeiro > Caixa > Registrar movimentação.
Tipo: Saída (Sangria) para tirar dinheiro, Entrada (Suprimento) para reforçar o troco.
Valor, forma de pagamento e descrição. Clique em Registrar.
Na hora: O caixa só fecha certo com toda sangria e todo suprimento lançados.

Registrar movimentação no caixa, no celular

Consultar vendas

Principais recursos:

Vendas > Vendas: filtre por Período:, Status:, Pagamento: ou Vendedor:.
Abra a venda para o Comprovante em PDF ou o envio por WhatsApp.
Coluna Fiscal: Sem nota fiscal com Emitir, quando o cliente pede a nota depois.
Cancelar ou excluir: Só com permissão. Com o mês fechado, a venda não pode ser cancelada nem ter o pagamento alterado. Excluir pede senha: a venda sai da lista e dos relatórios e o estoque volta, mas o registro fica guardado para auditoria.

Orçamentos

Passo a passo:

Passo 1: Vendas > Orçamentos > Novo Orçamento. Monte os itens e clique em Salvar orçamento.
Passo 2: Mande por WhatsApp, E-mail ou Gerar PDF.
Passo 3: Cliente aceitou: Aprovar e depois Converter em Venda.
Orçamento não é venda: Só vira venda depois de convertido.

Devoluções e trocas

Passo a passo:

Passo 1: Vendas > Devoluções > Nova devolução.
Passo 2: Em Buscar venda, ache a venda original e marque o que voltou.
Passo 3: Tipo de operação: devolução (estorna o valor) ou troca (só devolve o produto). Escreva o motivo.
Passo 4: Clique em Processar devolução.

Fiado

Principais recursos:

Vendas > Fiado: quem deve, quanto e o que venceu.
O cliente pagou uma parte: Pagamento Parcial. Pagou tudo: Marcar Pago.
Cobrar via WhatsApp manda a cobrança. Extrato em PDF mostra a conta do cliente.

Lista Vazia: o que o cliente pediu e faltou

Principais recursos:

Vendas > Lista Vazia: anote o pedido que a loja não tinha em estoque.
Nome, telefone, produto procurado e sabor. Clique em Adicionar a Lista Vazia.
O ranking de mais pedidos ajuda a loja a comprar certo.

Cadastrar e atender clientes

Principais recursos:

Cadastros > Clientes > Novo cliente: nome, WhatsApp e o que mais o cliente quiser informar.
Solicitar dados por WhatsApp manda um pedido para o próprio cliente preencher.
No PDV, o cliente entra em Cliente e pagamento.
Cadastro completo: Com WhatsApp e aniversário, a loja lembra do cliente depois da venda.

Compartilhar um produto pelo WhatsApp

Passo a passo:

Passo 1: Em Cadastros > Produtos (se o seu acesso incluir), clique no balão Compartilhar pelo WhatsApp da linha.
Passo 2: Informe o WhatsApp do Cliente: e, se quiser, a mensagem. Aplicar oferta especial dá desconto em percentual ou valor.
Passo 3: Enviar Oferta abre o WhatsApp com a mensagem pronta para você enviar.
Link da loja: Produto ativo, visível na loja e com preço vai com o link dele na loja on-line e a frase de frete da loja.

Janela Compartilhar Produto com o campo WhatsApp do Cliente

Janela Compartilhar Produto com o campo WhatsApp do Cliente, no celular

Consultar produtos e estoque

Principais recursos:

Cadastros > Produtos: preço, estoque e código de barras de cada item.
Estoque > Validade: Críticos, Em Alerta e Vencidos. Vencido sai pelo Baixar do estoque, com o motivo.
Conferência e Etiquetas ficam no mesmo grupo Estoque, se o seu acesso incluir.
Produto com variação (sabor, tamanho, volume): o estoque do produto é a soma das variações ativas. A venda baixa a variação escolhida; confira o saldo de cada uma.
Não mexa sem orientação: Preço, custo e dados fiscais. Produto com dado errado: avise quem administra a loja.

Lista de produtos com custo, venda e estoque

Lista de produtos com custo, venda e estoque, no celular

WhatsApp e atendimento

Principais recursos:

Marketing > WhatsApp > Envio manual: cliente, número, mensagem e Enviar.
Mensagens Padrão: textos prontos, com Copiar mensagem.
Respostas pendentes: o que os clientes responderam à cobrança do fiado. Responder e Marcar como tratada.
Com cuidado: O número tem limite por dia e por hora (o painel mostra). Nada de mensagem em massa.

Tela WhatsApp com o envio manual, no celular

Suas metas e comissões

Principais recursos:

Relatórios > Painel do vendedor: meta do mês, comissão e ranking.
Escolha o mês para ver o histórico. Cada pessoa vê o próprio painel.

Painel do vendedor com meta e comissão, no celular

Tarefas e chat da equipe

Tarefas:

No menu, Tarefas: quadros com listas e cartões. Arraste o cartão de uma lista para outra; o prazo fica vermelho quando vence. Cada lista mostra 50 cartões; Carregar mais traz os próximos 50. O quadro Primeiros passos traz as tarefas do ramo para a loja começar.

Chat da equipe:

O balão da barra de cima. Escreva em "Escreva uma mensagem" e clique em Enviar; Chamar atenção avisa o colega.

Fechar o caixa

Passo a passo:

Passo 1: No fim do turno, clique em Sair (no seu nome). Com o caixa aberto, o sistema abre o fechamento antes.
Passo 2: Confira a Conferência por forma de pagamento:.
Passo 3: Conte o dinheiro da gaveta e digite em Valor em Caixa (R$):.
Passo 4: Clique em Fechar Caixa. A diferença, se houver, fica registrada.
Deu diferença?: Não esconda: avise quem administra na hora. Quase sempre é um lançamento esquecido.

Seu ramo: o que muda para a equipe

Ficha do produto:

Cada produto tem a ficha do ramo da loja (no cadastro, aba Preço e estoque). Use para responder o cliente: sabor e objetivo no suplemento, família olfativa no perfume, tamanho e tecido na roupa.

Loja on-line:

A loja nasce na cor do ramo e os atributos da ficha viram filtros. O cliente que chega pelo link já viu a ficha.

Atalhos:

A fileira inicial do Painel segue o ramo: lotes e validade em suplementos e alimentos, kits em cosméticos, orçamentos em construção. Você pode trocar em Escolher atalhos.

Indicadores:

Quem administra ou gerencia vê no Painel o bloco Indicadores do seu ramo:, com o que pede atenção: lote vencendo, tamanho esgotado, perfume sem foto.

Seu ramo: a ficha de cada ramo

Perfumaria e cosméticos:

Concentração, família olfativa, notas de topo, corpo e fundo, procedência, ocasião e fixação.

Cosméticos e maquiagem:

Tom, tipo de pele, acabamento, volume ou peso e não testado em animais.

Suplementos:

Objetivo, sabor, porções por embalagem e restrição alimentar.

Confecção e moda:

Coleção, estação, tecido, modelagem e cuidados com a peça.

Material de construção:

Medida, acabamento, rendimento por m², ambiente e linha.

Alimentos e bebidas:

Conservação, restrição alimentar e origem.

Serviços:

Duração (minutos), profissional responsável, comissão (por cento) e local de atendimento.

Eletrônicos e celulares:

Modelo, capacidade, condição e voltagem.

Pet shop:

Espécie, porte, idade, sabor e peso da embalagem.

O quadrado colorido: É a cor inicial da loja on-line daquele ramo.

Boas práticas

Use só o seu login.
Confira o total e a forma de pagamento antes de finalizar.
Registre na hora: sangria, suprimento, fiado e troca.
Não altere preço nem dado fiscal sem orientação.
Ao terminar o turno, feche o caixa e clique em Sair.

Nunca: Empreste o seu login. É o erro número um.

Quando algo der errado

A tela travou:

Recarregue a página (F5). Se continuar, feche e abra o navegador.

Caiu a internet:

O sistema precisa de internet. Espere voltar antes de finalizar a venda.

O desconto não passou:

Passou do seu limite. Chame quem gerencia ou administra a loja.

Erro ao finalizar:

Anote a mensagem e tire um print. Antes de repetir, confira em Vendas se a venda entrou.

Suporte e contato

Primeiro, fale com quem administra a loja. Se precisar, o suporte do JotaERP:

WhatsApp: (75) 3021-0500
Falar no WhatsApp

E-mail: [email protected]

Ao pedir ajuda, mande:

O print da tela
O que você estava fazendo
A mensagem de erro e o horário

Bom trabalho!

Qualquer dúvida, é só chamar.

JotaERP, sistema de gestão para varejo, desenvolvido e mantido pela SEUSAUDE TECNOLOGIA, NUTRIÇÃO E CONSULTORIA LTDA (SeuSaúde / SSTec).
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